Sebagai seorang wanita, Kang Cho Hong juga memendam perasaan kepada Choi Min Soo. Meskipun sudah diperingatkan oleh kedua neneknya agar ia tidak jatuh cinta kepada manusia. Pasalnya, jika patah hati, kekuatan sihirnya akan menghilang.
Suatu hari, ternyata apa yang ditakutkan oleh kedua nenek Kang Cho Hong pun terjadi. Kang Cho Hong patah hati, lalu kekuatan sihirnya pun hilang. Kang Cho Hong kemudian mati-matian menyembunyikan kenyataan itu dari neneknya.
Kang Cho Hong sampai meminta bantuan dari Hwa Ja, penyihir gelap, demi bisa mengembalikan kekuatannya. Hwa Ja lantas memberikan sebuah telinga untuk bisa menemukan cinta sejatinya. Akan tetapi sebagai imbalan, Hwa Ja menginginkan kalung pemberian dari ibu Kang Cho Hong.
Lalu, muncul Ma Seong Tae. Dia merupakan orang kaya yang bersikeras untuk menemukan kebenaran atas peristiwa yang terus menerus menghantuinya lewat mimpi.
