The Worst of Evil berlatar belakang tahun 1980-an di Korea Selatan, saat negara itu sedang mengalami krisis politik dan ekonomi.
Sebuah tim satuan tugas investigasi yang dipimpin oleh Kang Joon Mo (Ji Chang Wook) berusaha menyusun strategi untuk menembus organisasi kriminal yang menjadi distributor narkoba di Korea, Tiongkok, dan Jepang.
Organisasi itu dipimpin oleh Jung Ki Cheol (Wi Ha Joon), seorang bos narkoba yang kejam dan licik.
