Kekuatan Klan Iblis dari ayahnya, Meliodas, yang pernah menjadi kapten dari Tujuh Dosa Besar sebagai Naga Kemarahan, dan kekuatan Klan Dewa dari ibunya, Elizabeth.
Ketika nyawa Elizabeth terancam, Tristan melarikan diri dari kerajaan dan menuju Edinburgh, tempat Deathpierce — yang pernah menjadi anggota dari sekelompok Kesatria Suci kerajaan, Pleiades of the Azure Sky — mempertahankan kastilnya.
Di sana, Tristan bertemu dengan Lancelot, putra dari Ban dan Elaine, yang juga memiliki kekuatan Klan Iblis.
Mereka berdua menjadi teman dan berlatih bersama untuk menguasai kekuatan mereka.
Namun, mereka tidak menyadari bahwa ada ancaman baru yang mengintai mereka.
Seorang penyihir misterius bernama Merlinus muncul dan mengincar kekuatan Tristan dan Lancelot.
